崇宁四年七月，皇帝常佶下令由宦官童贯总领熙秦七军及吐蕃首领董毡领兵三万出熙河；宦官王中正率领河东兵六万出麟州；种谔将鄜延及畿内兵93000出绥德；外戚高遵裕率领步骑87000出环庆，大定五路伐宁，欲毕其一功于一役，举全国之力，将西宁从版图上抹去。
五路大军，兵力三十五万，加上民夫一共五十六万人，比太宗的雍熙北伐还要多十五万人，换言之，这是大定建国以来最大的一次军事行动，崇宁帝将所有本钱都压在了这场战争。
五路大军有三位统帅，分别是宦官童贯、王中正，和大衙内高遵裕，名将种谔、刘昌祚虽说也单独统率一路，但要受到主帅节制。
在战争初期，定军就像打了鸡血一般，攻城略地、势如破竹，并在野战中多次将西宁骑兵杀得狼狈不堪。
童贯一出战，就在龛谷城大败西夏部队，并抢夺了大量粮草，之后攻下兰州。他所辖的熙河军团是西北军中最强的，西宁军队根本不是对手，童贯部更是冲上了天都山，一把火烧了西宁的皇宫。
种谔的鄜延军在米脂城外击败了梁永能八万大军，斩八千首级，夺马五千匹，先后夺取米脂、银州、夏州、盐州。
宁宁战争中，大定一直处于劣势，西宁骑兵很强，在三川口、好水川、定川寨战役中，定军败得一塌糊涂。然而，在此次征伐西宁之时，定军一改常态，不仅悍不畏死，更是在野战中杀得敌人胆战心惊。
朝廷的作战计划，原本是让刘昌祚、高遵裕入境后合兵进攻，而刘昌祚进入战场后，发现环庆军没有跟上来，刘昌祚只能单独作战，当然了，泾源军很强，根本不畏惧任何挑战——
既而环庆兵不至，刘昌祚与姚麟率本路蕃、汉兵五万独出，离夏界堪哥平十五里，遇夏人三万馀众扼磨脐隘口，不得进。
之后，高遵裕将泾源军缴获军粮全部拿走，自己率军进攻灵州……
宁军掘河水灌定军后，定军溃败之时，高遵裕还令刘昌祚殿后，粮道被截，泾源军损失惨重，定军只能全线撤退。
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