在沿着母河向着源头跋涉的过程中，这些小怪物往往会发生进化，有一些像是之前攻击袁婉莹的那只一样，双手双脚变成了利刃，进化成了刀锋战士。
还有一些变得更加强壮，整个身体都仿佛由石头堆砌而成，明显是肉盾类战士。
还有少数的小怪物，身上的某些部位发生了突变，比如一个全身都长满了眼睛，所有的眼睛一起叽哩咕噜乱转，很是骇人；
还有一个鼻子变成了一朵花的形状，花蕊更是会飘出无数细小的孢子；
另外一个则是四肢变得细长，仿佛橡胶一样灵活富有弹性。
最后，极少数的小怪物会进化出黑色翅膀，在这一层中，他们就是食物链的最顶端。
袁婉莹无数次看到翅膀恶魔们吱吱怪叫着从天空中飞下，抓起一名同伴后，快速地飞上高空，再松开爪子——
它们对此乐此不疲，不像是其他小恶魔，厮杀是为了更好的进化，它们早已吃得肚滚腰圆，纯粹为了杀戮而杀戮。
袁婉莹远离母河，小心地避开天上的小恶魔，却有两次被天赋异禀的小怪物发现。
其中之一，就是鼻子变成了花形的恶魔，满世界乱飞的孢子，有一只落到了她面前。
不远处，小恶魔花形鼻子的花瓣一收，变成了花蕾的形状，瞬间就嗅出了异类的味道。
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