霉丽奸，内华达州。
巍峨的落基山下，有一片面积并不大的草场。小男孩弗兰克从小就生活在这里。
他的父亲经营着这个草场，名下有几百头牛羊。因为从小就被父亲带着放牧，弗兰克的血液中有一种天生的不羁。
正因为这种不羁的天性，让他在小学期间就难以管束，成为老师眼里的问题少年。
因为坚信拳头大就是爷, 他打遍了附近几个小学的孩子。
直到有一天，弗兰克的英勇表现被一个路过的老头看到。在征得其父亲的同意后，老头把弗兰克带走了。
弗兰克被老头带到内华达州的一处沙漠绿洲中，这里有一个小村落，也有很多和弗兰克年龄相仿的孩子。
以弗兰克的性格，到哪儿都想称王称霸。可是，这帮孩子却让他惹不起，因为他们随时可以变出獠牙和利爪。
至此, 弗兰克才知道, 这些孩子是血族。对于血族，弗兰克非常忌惮，又非常羡慕。
弗兰克的表现，都被老头看在眼里。在对弗兰克进行一番考验后，他给弗兰克的身体注入一种神秘的血浆。
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