立在异族人的铁甲舰上，日向镜一边吹着海风，一边维持着‘格雷尔矿脉’的封印。
这时他才暗暗庆幸之前在地底宫殿内救了提姆西一命，不然的话，想要独自托着这么大一片‘格雷尔矿脉’移动，还真不是一件轻松的事情。
而在铁甲舰上，提姆西已经从异化装置中将被海德诓骗的那些同伴们一一解决了出来。
原来之前跟随在海德身边的那些身披重甲，身材魁梧的异族武士，全是跟提姆西一样年纪的少年少女被海德的机械装置异化出来的怪物。
这些被海德以建立理想国的口号蛊惑的少年们，包括提姆西在内，无一例外，全是海德那个野心家的消耗品。
怀着好奇，日向镜也研究了一下那些异化装置。
以他的眼光不难看出海德的异化装置，其实就是一种基因融合器，海德通过收集一些动物的基因，强行融合到人的体内，以此让人的身体产生局部的异化，获得动物的能力。
海德自身，以及作为海德心腹的三个异族女骑士，也都是这种基因融合的产物。
在了解了原理后，日向镜立刻对其失去了兴趣。
这种原始且粗暴的基因融合，实际上是对自身基因的一种污染，哪怕侥幸熬过了基因融合，自身也会变成半人半兽的怪物。
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