邓芝的分析鞭辟入里，理由充分，马超及心腹都心服口服，接受了邓芝的建议。
之后邓芝再次献计，利用徐晃不知道张鲁、马超已经翻脸，以疑兵之计，成功迷惑了对面的徐晃，金蝉脱壳向东南而去。
徐晃没想到马超前几日还气势汹汹，几日后竟然会忽然撤走，待他发现马超大营已经是空营之后，马超早已经在百里之外。
徐晃没想到马超会向东南，在接待了张鲁派来的使者，知道张鲁与马超反目，马超没有回汉中之后，只好向曹操禀报去向不知。
马超一路藏踪敛迹，利用上庸太守申耽习惯了太平，疏于防范的心理，里应外合夺下了上庸。
取下上庸之后，马超立刻起了在上庸立足的想法，邓芝知道后立刻与徐正向马超辞行，马超连忙问邓芝为何如此匆忙，邓芝笑着说，此时不走，难道等曹操发兵来，做阶下囚吗？
马超等人大惊失色，连忙问邓芝何出此言，邓芝这才说上庸乃是曹操的城池，是曹操以后发兵汉中的桥头堡，怎么会任由马超在此坐大，这次能够侥幸拿下上庸，是因为申耽、申仪麻痹大意，而不是马超的兵力有多强。
别看现在申耽、申仪口口声声支持马超，他们作为上庸最大的豪强，做惯了土皇帝，岂会甘心多马超这个太上皇，只要曹操大军一到，申氏兄弟一定会反水，到时候除了做阶下囚，还能如何？
马超沉默许久之后，方才问邓芝究竟是何人，他虽然智谋并不出众，但也不是傻子，如同邓芝这般有胆识有谋略的人才，在这乱世之中岂会碌碌无为，他几次三番帮助自己，却不肯投效自己，显然是早有归属，马超也十分好奇，到底是何人能够得到邓芝的效忠，邓芝一直劝说他向南，那么其主公必定是南方的诸侯，到底是孙权还是孙绍？
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