而在大河以南，征战更是频繁。
袁术在与凉军的征战中，先失南阳，再丢颍川，一时不敢再与凉人交战，因此向占据颍川的郭汜部献出重金千万，希望能以此换取两军和平。这正中郭汜下怀，攻入颍川之后，忌惮正在轘辕关虎伺的关羽部，当即应允，只留下朝廷新任命的豫州刺史郭贡，转而与李傕部汇和，南下继续向刘表施压。
袁术稍得平和，既不敢向东收复失地，也不敢与曹操开战，便转而南下抄掠扬州。扬州刺史陈温素来与汝南袁氏友好，未料到袁术突然发兵攻打，竟被徐琨带兵围困在舒县，不就便被破城枭首，袁术便自命为扬州牧，接连夺得庐江、九江两郡，招募得张勋、桥蕤、纪灵等将领，试图转攻江南诸郡。
可对凉军而言，此时的重心尚放在荆州刘表处。
李傕部攻克南阳后，上至襄阳，下至江陵，荆州各郡无不震恐万分。李傕在南阳挑选名士如邓禹之后邓玄之、岑晊之子岑洪等人，到沔水之北耀武，诸如阴县、筑阳、山都等县纷纷投降。只是抵达邓县之前时，刘表已派新军入驻，为将者乃是新任江夏太守黄祖。
黄祖一反沔水诸县的疲软作态，对李傕使者强硬说：“若想要黄某投降，非得拿李傕的首级来换不可！”李傕闻言大怒，遂全军围攻邓县，未料到围攻十余日，竟然不克，襄阳又派出蒯越领军从岘山出，从侧翼屡屡袭扰李傕部，李傕接连不利，只好暂时撤军。
稍稍修整后，李傕与郭汜并军，再次率六万大军南下，包围邓县，兵锋直指襄阳，显然是已经打定了不逼迫襄阳臣服绝不撤兵的主意。
刘表受黄祖邓县之战的鼓舞，也做好了长期拉锯的打算，一边从荆南各郡调兵增援，一边往河南关羽处派使求援，希望能南北夹击凉军，事后南阳之地以淯水为界东西平分。
孰料使者抵达河南后，却无法得见关羽，反而得知了一个令天下震惊的消息。…
就在三月底，青州黄巾军已完全攻破泰山、琅琊两郡，陶谦与泰山贼败退回东海郡内，这本也是寻常之事，不足为道。只是不料黄巾军在攻破琅琊之后，琅琊王刘顺刘熙父子被黄巾余部所获，但黄巾不仅不凌害两人，反而对其礼遇甚加。
到四月初时，黄巾军领琅琊王父子至泰山封禅处，向上天祷告说：
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