卡卡西说道：“说真的，我是很好奇，这明明就和传说中的龙一模一样，鸣人你为什么说他不是呢？难道龙不是长这个样子的？”
鸣人回道：“龙当然长这样，但是我们眼前的这条，它还不是龙，或者说它还没有真正的变成龙。”
自来也问道：“变成龙，鸣人，你的意思是说，眼前这条还不是龙，但是它就快变成龙了是不是，或者说它已经很接近龙了是吗？”
鸣人点了点头道：“没错，它的确还不是龙，但是它是快要进化成龙的蛟，或者说蛟龙。”
卡卡西疑惑道：“蛟龙？”
鸣人点了点头道：“没错，我在我丢了的那本书中有写到，蛇修炼千年，或是遇到奇遇，有一定的几率进化成为蛟，蛟再继续修炼，或是有更大的机遇，就有机会可以进化成为龙，而蛟和龙看起来似乎一样，其实很好辨认的，最为明显，也是最重要的地方就在它们的爪子上和龙角上，再次之，就是尾巴和逆鳞了。”
自来也看了看这条所谓的蛟后，实在想不出它和真正的龙有什么不一样的地方，只能再次向鸣人问道：“鸣人啊，这蛟和龙，到底要怎么分辨啊，我看它就和传说中的一样啊。”
鸣人笑道：“呵呵，好色仙人，你别急啊，你看看那条蛟龙，他的爪子是不是只有三个啊，还有，他的龙角，是不是没有开叉啊。”
自来也和卡卡西还有雏田，急忙的看向那条蛟龙，果然，如鸣人所说的一样，卡卡西问道：“这有什么问题吗？”
鸣人笑道：“这当然有问题，真正的龙是四根爪子的，龙角是有分叉的，而我们眼前的这条蛟龙，他只有三只爪子，龙角也还没有分叉，但是他的龙鳞却和宽大，尾巴也长出了鬃毛，这说明它已经很接近真正的龙了，只要它再长出一根爪子，和龙角上长出分叉，那么它就能一飞冲天，成为真正的龙了。”
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