白羽被安排和同为外星贵客的西茜一起进入机甲学院学习，并顺利考取驾照，在本有天赋的加持下，驾驶机甲这件事对白羽来说更为顺手。
与此同时，被各种各样的问题裹挟，地球面临着各方包抄的危险，每个人都有私心，卧底互相包庇、难以根除。幸好，白羽和军方驾驶机甲的能力足够对抗天使每次突如其来的入侵。
希格丽雅等人在学校的掩护下，度过了短暂的愉快时光，修理了载具，也发现了玛尔斯那些不能说的秘密。为了躲避高层的追捕，几人计画着前往地球一探究竟，就在此时，艾薇琪买的神秘水晶球被月球远程遥控引爆，玛尔斯各地都出现了大量伤情。领事携手新任的副领事──葛莉特出面试图压下民众的怒火，可由於经年累月的不满，众人对於玛尔斯高层做法的抵触情绪终於达到了最高点。
拟造城邦商店停摆、对抗海兽的工作也无人承接，玛尔斯顿时陷入了混乱之中，单凭二位领事无法解决问题，高层一不做二不休，派出了国民以为是拿来对付海兽的自动战斗模组对付自家国民。玛尔斯真正陷入了外敌、内患同步的水深火热之中。
远在月球的赫斯鲁尔对此甚是满意，她要让星元十年前害夥伴们惨Si的玛尔斯高层、连带玛尔斯那些无辜的居民们一同付出代价。月球的疯狂科学家也感到欢欣鼓舞、有大量的人T素材可以研究改造。
艾薇琪被送往校内的隐密地点接受治疗，在本人失去意识前，她希望希格丽雅等人不要再继续这些危险的事项。但希格丽雅明白，不只是自己、恐怕整个玛尔斯都没有回头路了，他们必须坚持下去才可能见到希望的曙光。
日本那边，开放禁药的副作用十分明显，承受不了禁药效果的人都陷入一种生不如Si、人不像人的状态。联合国开会发布了重大通报，梦実等人提议的法案遭到否决，人类面临存亡危机。
美国那边的战斗机被新的天使连连击落，别说反抗外星，连抵御内敌都有艰难。不知何时何处冒出、随意侵入美军的神秘人士却在此时驾驶一台将要报废的机甲将袭击的天使全数斩落。透过新闻转播画面可以看出，那是张和白羽一模一样的脸庞。
虹彩说可以回到内部区域修好自己的飞船离开，那艘飞船的名称正是当年学长姐们搭乘离开的「救世主号」，希格丽雅更加确定虹彩便是当年的佩特姆学姐，请求学姐说出当年到底发生了什麽事情。虹彩只好回忆起那段过往，将一切娓娓道来。
在知晓过往後，希格丽雅认为当前还不能就这样离开，必须要先解决玛尔斯的生存危机，否则玛尔斯将成为下一颗殒落的星球。由阿萨伊带头、引领愿意帮忙的人解决来袭海兽，希格丽雅、米索、虹彩则透过骑乘改装摩托在城市内与暴动的居民们喊话。
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